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엔비디아는 삼성이 필요한가?
엔비디아는 삼성을 "필요"로 합니다. 하지만 그 필요성은 독점적 의존이 아닌, 전략적 다각화와 경쟁력 확보 차원에서의 필요성입니다.
- 기술적 강점: 삼성은 HBM(High Bandwidth Memory) 기술에서 SK하이닉스와 더불어 선두주자 중 하나로, AI 시장의 요구를 충족할 수 있는 대량 생산 능력을 보유하고 있습니다.
- 공급망 다변화: 엔비디아는 SK하이닉스, TSMC 등 다른 파트너에 대한 의존도를 줄이고 리스크를 분산하기 위해 삼성을 공급망의 중요한 축으로 활용하고 있습니다.
삼성의 현재 위치
- NVIDIA의 젠슨 황 CEO는 최근 삼성의 HBM3E(고대역폭 메모리) 인증 과정을 빠르게 진행하고 있다고 밝혔지만, 주요 파트너로 삼성의 이름을 언급하지 않았습니다.
- 이는 삼성의 HBM 기술이 아직 SK하이닉스 수준에는 도달하지 못했음을 시사합니다.
- 그럼에도 불구하고 삼성은 업계 최초로 12-스택 HBM 기술을 발표하며 경쟁력을 높이고 있어, NVIDIA 입장에서 중요한 보조 공급원으로 주목받고 있습니다
엔비디아는 삼성의 HBM 승인을 왜 서두르려고 하는가?
AI 시장의 급성장
- AI 기술 확산으로 고성능 GPU 및 메모리 수요가 폭발적으로 증가하면서, 경쟁사 대비 제품을 빠르게 출시해야 하는 압박이 큽니다. 삼성으로부터의 HBM 공급이 적기에 이루어지지 않으면, 제품 생산 일정이 지연될 위험이 있습니다.
글로벌 규제와 인증
- 삼성의 메모리칩이 국제적인 규제나 인증 절차를 거쳐야 하는 경우, 이를 신속히 완료해 공급망을 원활히 유지하려는 목적이 있습니다.
경쟁 우위 확보:
- SK하이닉스, 마이크론 등이 경쟁자로 있는 상황에서 삼성과의 협력은 시장에서의 점유율을 높이고, 특정 제품에서 기술적 차별화를 만들 수 있습니다.
NVIDIA가 삼성과 협력하는 이유
- 공급망 다변화: NVIDIA는 AI GPU 수요 폭증으로 인해 기존 공급업체(SK하이닉스, 마이크론)만으로는 충분하지 않다고 판단했으며, 삼성을 추가적인 공급 파트너로 활용하고자 합니다.
- 가격 경쟁력: 삼성이 SK하이닉스 대비 더 경쟁력 있는 가격을 제시할 가능성이 있어, NVIDIA는 이를 통해 협상 우위를 점하려는 의도도 있습니다
- 긴급한 수요 충족: AI 연산량이 증가하면서 안정적인 메모리 공급은 필수적입니다. 삼성은 대규모 생산 능력을 가진 몇 안 되는 기업 중 하나로, 이러한 수요를 충족할 잠재력을 보유하고 있습니다
미국 내 시각과 언론플레이 가능성
- 미국 현지에서는 삼성을 NVIDIA의 주요 파트너로 보지 않으며, SK하이닉스가 HBM 시장의 확실한 리더로 자리 잡고 있다는 인식이 강합니다.
- NVIDIA도 이 점을 알고 있으며, 삼성을 활용해 공급망 다양성과 유연성을 확보하려는 전략입니다
- 삼성 측에서 이번 소식을 적극적으로 홍보하는 이유는, 국내외에서 삼성의 AI 반도체 경쟁력이 낮다는 평판을 의식한 것으로 보입니다.
- 특히 최근 주가 하락과 관련해 "NVIDIA 협력"을 강조하며 이미지를 제고하려는 시도일 수 있습니다.
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